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通过数据看公司之三一重工
2021-03-27 来源:遇见良田

三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品主要有混凝土机械挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中,混凝土设备为全球第一品牌,挖掘机、大吨位起重机旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌,这是来自公司2019年报的介绍。

从整体上看(图一营收数据),公司15、16年营收下滑(原因见文后关于风险处)。17年起营收增速很快。15至19年毛利率逐年提高。

从图二数据看,19年挖掘机械的销售收入已经超过了混凝土机械。17至19年挖掘机械、起重机械的营收增速很快,而桩机经历了16至18年的高速增长后,19年增速明显放缓(详见图二橙色数据)。

从图二数据看,15至19年混凝土机械、桩工机械的毛利率逐年提高,挖掘机械18年毛利虽略有下滑,但仍然是所有产品里毛利最高的,起重机械的毛利率最低。

图一、2015至2019年营业收入

从2019年年报看,公司主要的目标是推进数字化转型与国际化战略,公司对于电动化提及的并不多。国际化战略的成果需要投资者通过后面几年的销售数据来验证。

关于风险

在我看来公司的主要风险还是来自于政策,工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关。2015年业绩整体回撤,就是受固定资产投资持续放缓的影响。

关于未来

一、从目前情况看,受疫情影响,2021年国内的基础设施投资不会放缓。

二、公司年报里有以下判断:

中国工程机械企业整体竞争力持续提升,工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。这样的判断在万华的年报里也能看得到。我也相信未来资源会持续向大企业集中。

三、国家的战略在哪里,企业的利益就在哪里,一带一路政策会给三一重工这样的企业走出去带来不小的机会

投资是看未来的,未来怎么样就需要投资者不断的跟踪了解企业与行业了。

像三一重工这类企业,要重点关注疫情恢复后,国家对基础设施的投资力度了。

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标签: 三一数据销量
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